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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分(fen)消费服务(wu)和信(xin)息技(ji)术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍓，当短期平滑线大于长期平滑线时🍍🧅，说明指标正在上行，看多市场🍈💕。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👡🤍。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相(xiang)关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产(chan)业政策方(fang)面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🩰，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🍈，而 2022 年这一比例为 39%👛💞🥕👝。

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1、“天下没有(you)不散宴席，龙美术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各位热爱(ai)艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说。

2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。