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市场(chang)在经(jing)历了快速上行后，会(hui)在(zai)前(qian)期密集成交区(qu)域形成(cheng)震荡或者调整，调整(zheng)的时间(jian)或短或(huo)长。市场需(xu)要(yao)经(jing)过(guo)充分换手后，“被套”的(de)资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

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4、观点：下半年光(guang)伏(fu)终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难(nan)解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体(ti)运行重心有望随成本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工业硅期(qi)现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍(reng)需深(shen)跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半(ban)年晶硅产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗期将成为库存(cun)缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动(dong)不足(zu)，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩰，如当前盈利仍具有上调空间🍉💗、基本面突出、受惠于政策的行业💯，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍋、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👿💖👙💗🍄，保险🥬🍆😈🍇、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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上(shang)周，这家芯片巨头(tou)股(gu)价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东(dong)大会后连续五日上涨。黄(huang)仁勋在股东大会上称，机器人技(ji)术是英伟达继人工智能之后的最大机遇(yu)。这一表(biao)现帮助该公司重新超越微软和苹果，成(cheng)为市值(zhi)最(zui)高(gao)的公司。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍍😡🧄🧄，赚钱效应在进一步强化🥬，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥿🧡👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👿💞🍄，赚钱效应将会进一步强化💌，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💟👡，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性(xing)對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟(ji)展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。