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债市展望🤍。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍋，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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阿勒泰地区地处新疆北部👢🥿，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🥝🥾，下辖6县1市均为边境县（市）👠，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👘🥝💋🍈👗、陆路口岸最多的地区💟🍈👜，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👞💖，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥦👠🍑。

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在核心产品的带动下🌽，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近😻。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力🧄，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🩲💞💝🥾，受多个利好消息影响🥕👿，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👞🍈，市值一度攀升至400亿元。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)(kai)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到(dao)疫前常(chang)態(tài)化增速，未來昰(shì)(shi)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟(gen)蹤。消費如再度(du)乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

2、1🥔💘、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🥕，仍未有新增矿山减产/停产消息😻🍌，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👝👙🥕，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍇，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说💯🧡，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😈🩰👄💌，如果考虑回收💯🍌、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🍏🩲、紫金3Q盐湖Q3投产💋🥿🥕、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥦、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡👄👅、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥔🥝😻💟👡、拉果错盐湖爬坡🍑🍌💕、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥬💔😡🥝、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍍。碳酸锂生产方面来看🥕🥦💓🧄，上半年头部锂盐厂检修较多👜🥦，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🤬😡🍏，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🩰🍒💔😡，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。