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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💝👅🥕👗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍊，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💋🍇，偏乐观的假设下🤍🥿🎒👙，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💛🥭，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍄🍄，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥾👙🥭。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💋，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥕💖🍎👜。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥑🥝💯，预计四季度铁矿累库压力明显增加👢💔。综上所述💯，全球供应释放低于预期🍏👞，但预计四季度需求端受政策影响😈🍓，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍑💛🎒，建议更多把握矿价承压下行的机会💔。

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本周，基本面(mian)因子在(zai)各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中(zhong)，EP因(yin)子(zi)和BP因子(zi)在综合行业正收益明显(xian)。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融(rong)行(xing)业(ye)正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期(qi)改(gai)善；增(zeng)速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体如下：

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1、双方谈估值👿🤬，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🩳👡，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🩰👗😠👠，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资🥦🥔，不想再抬高价格🤬💛。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

2、所謂(wèi)“免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)”，主要指患者住(zhu)院期間(jiān)，在患者或傢(jiā)屬知(zhi)情(qing)衕(tòng)意且自願(yuàn)選(xuǎn)擇(zé)的基礎(chǔ)上(shang)，根據(jù)患者病情咊(hé)生活自理能力(li)等，由護士或醫(yī)院聘用醫療(liáo)護理員(yuán)提供的生活(huo)炤(zhao)護服務。