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具体来看🩰👅🧄😠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👝👚🧄👠，中期业绩增速有望迎来拐点🍍。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩱，产能延续去化💋💛，光伏中期业绩或迎来边际改善🤍。制造业智能化改造需求持续释放🎒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🧡👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘🥾。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损(sun)，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑(cheng)逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风(feng)险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身(shen)也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、美股三大指数上周五集(ji)体收涨，道指(zhi)涨1%，标普(pu)500指数涨(zhang)0.52%，纳(na)指涨0.52%。其(qi)中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型(xing)科技(ji)股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹(ping)果、英特尔小幅上(shang)涨(zhang)；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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