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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😻👞👢🍑。具体来看🍊🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新😠💗👝、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥝🍓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍎🥾👛，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯🧅🍍🥒。3）产业政策方面🌽💝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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伊朗(lang)首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位于德黑兰的住(zhu)所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公(gong)开露(lu)面。

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