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盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨(zhang)幅居前，艾(ai)能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协(xie)鑫集成等跟涨。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业💞🥔🥬🥭🎒，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🩱💕🩱👡，公司现集设计💟、研发、制造、检验💔🥿、销售、服务于一体🍆👄🧅🍑，服务对象广布化工🍋🧄🩲🍑👿、能源、冶金👠👄💗、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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5🍒💌👠🍊、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🩲🥬👘🥿💘，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行💔。由于纯碱价格同步下跌🎒🥥👞🥭，行业利润并未出现明显好转🍑👙，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月(yue)期(qi)间，这两人策划获取这(zhe)些(xie)公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并(bing)协(xie)议，“导致每家公司的股价大幅(fu)上(shang)涨”。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。