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进入 2025 年(nian)下半年，伴随关税影响(xiang)渐显，各(ge)国央行相应(ying)根据经(jing)济和通胀走势保持货币政策的(de)灵活性，货币政策趋(qu)于相(xiang)机抉择，关税对各(ge)国汇率的影响程度或进(jin)一步降低，汇(hui)率市场或重回基(ji)本面定价(jia)。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口(kou)。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的(de)創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且(qie)持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯(qu)線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)(jian)的水平。”

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平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年(nian)产量增长(zhang)约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比(bi)有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不(bu)锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由(you)于行业(ye)利润(run)持续受到压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年产(chan)量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否(fou)会受到较大冲(chong)击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库(ku)存变化节奏。风(feng)险(xian)因素：1）印(yin)尼政策风险；2）需(xu)求增长超预期

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、临近调整日，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告🤍🎒，提醒港股通🍄🥻👅、B转H、H股“全流通”的投资者注意。