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展望下半年，地产施工端(duan)复(fu)苏仍(reng)有堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢(gang)整(zheng)体依然周期(qi)性下行(xing)。基建(jian)用(yong)钢环比上半年或(huo)有好(hao)转(zhuan)，但缺乏(fa)想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车(che)等板(ban)块(kuai)面临边际走(zou)弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接(jie)出口将维持高位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给(gei)端看，行政限产(chan)落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在(zai)于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产量预计窄(zhai)幅波(bo)动。

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