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“这次(ci)危机之下，牵涉(she)其中的电芯（代(dai)工）企业(ye)的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概(gai)率也会(hui)‘丢(diu)掉半条命’。”墨柯表示。他提醒(xing)：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯(xin)的(de)时候，不能无限制(zhi)地压价了，否则会把(ba)品牌毁掉。这对于行业来(lai)说是好事——会使行业变得更加规(gui)范(fan)，会让(rang)安全从(cong)市(shi)场卖点(dian)变为行业底线(xian)。”

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)(he)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)(yu)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速(su)領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月(yue)工(gong)業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)(he)工(gong)業企業盈利、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業(ye)績有朢(wàng)延續較高增速或改善(shan)的領域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領(ling)域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報(bao)盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)(ji)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資(zi)源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多(duo)數(shù)(shu)工(gong)業金屬價(jia)格上漲(zhǎng)，中遊製(zhi)造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)中報業績預期增速較高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：電(dian)子（半導體）、機(ji)械（自(zi)動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴(gui)金屬、小金屬）、計算機等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中😠🍑，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥕🍑👙。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💔💗👅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥔🍅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🩳👢🥥。具体来说，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🍍💘👠💝。第二🥿💘🩱，外部流动性方面🍑🌽🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿👚🩰，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻😻💓，我们认为7月大盘风格相对占优👚👿🍌🍒😡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、田希蒙：预计港股在政策托底💌🤍🩱、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💌💕。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍅🩳🥬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩰🥦。估值方面，恒指动态PE约为10倍👝👄💘💓，处于历史中低位，科技🧄🍊🥒、医药等成长板块仍具修复空间。