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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🍏🍇🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🧄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲🍉👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開(kai)始大幅攀陞；基金流入大(da)幅放量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被(bei)政(zheng)筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)(xian)的資(zi)金驅動的(de)特徴。

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去年7月份🍄💛，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者🥥💘、组织者👛、实施者🧡🥭💘🩳👠、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🥝👠💝，坚决破除造假“生态圈”。

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1、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压🥒🥾🍉👜🤍，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间👄🤬💋。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期钢企(qi)暂无大幅(fu)减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应(ying)释(shi)放(fang)低于预期，但(dan)预(yu)计(ji)四(si)季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性(xing)把(ba)握反弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢压(ya)减政(zheng)策落(luo)地，建议更多把握矿价承(cheng)压下(xia)行的机会(hui)。