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目前来看🍅🥔🩳🥒🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉🥾👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😈💞🍈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝，虽然有反复🥑🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆。A股面临的外部环境扰动降低。

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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率月环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末(mo)分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥕👗💟，相比五月末上行0.60x。