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展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月步(bu)入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2025年上半(ban)年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主力收(shou)至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨(huo)大幅迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧553下調(diao)2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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