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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体(ti)超预期改(gai)善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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约(yue)翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的(de)财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产(chan)态度的转(zhuan)变，尽管这种转变并非必然。若(ruo)将这一新兴现实与白宫对美联(lian)储的实质性接管相结合——无(wu)论是通过解雇鲍威尔(er)，还是推举一位不称职的人选(xuan)接(jie)替鲍(bao)威尔？这将使(shi)我从略微担忧转变为非常、非(fei)常担忧。”

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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多(duo)数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量(liang)。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、1、供给：新疆产能继续释放🥿💖，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🥒🥝。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨👅🩳🌽💕，环比增长21.5%，同比下滑14.9%🍓；主产地占比为新疆53.2%🥾🧄👝👄、内蒙12.3%、甘肃10.4%🌽🍓、云南5 %、四川4.5%👅💕；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%🩰。

2、豪威集团：公司已于2025年(nian)6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于(yu)同日(ri)在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的申请资(zi)料。