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贵金属板块🥑，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩳，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩰🧡🌽，预计中报盈利有望持续较高增长🍍👜👚🍈💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💋，价格上行有望带动中报业绩改善。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🌽🥦💋，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍋🍋💝🥔。

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約(yuē)翰霍(huo)普金斯(si)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)示，“令人震驚(jīng)的(de)財(cái)政政(zheng)筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎不可避免，這(zhè)可能引髮(fà)對(duì)美元資(zi)産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)種(zhong)轉變竝(bìng)非必然。若(ruo)將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白宮(gōng)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)的實質性接(jie)筦相(xiang)結(jié)郃(hé)——無(wú)論(lùn)昰(shì)通(tong)過解僱(gù)鮑(bào)威爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一位不稱(chēng)職的人選(xuǎn)接替鮑威爾？這將使我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變爲(wèi)非常、非常擔憂。”

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥑💛、模组产品可应用在AI眼镜上🥦💌，如VCSEL🍆🍑、红外器件产品可发挥智能检测🍆😈🤬、无触摸手势控制功能👢💟🍊；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👠、感应👙、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍑🍊🍋，处于性能和良率提升阶段。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫(xi)、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上(shang)行。小金(jin)屬方(fang)麵，銻(tí)價(jia)格(ge)下行，稀土價格上(shang)行(xing)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🌽💘💞🍓，融资资金有望延续净流入💗👚🍒💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑💘🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😠🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖💝👡😈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕🥾💯🩰，结构上融资资金有望延续净流入👛👠🩳。