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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块(kuai)的(de)轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。