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2025-08-15 05:18:22 作者：刘竺凇

证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元👛，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🩲👞🍋、张亚全🍋🥿🍑、何东旭给予警告🧅🍋🤬🥿，并分别处以10万元罚款。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司處(chù)于(yu)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四(si)維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億(yi)元人民幣(bì)，年度虧(kui)損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元人民幣。公(gong)司(si)解釋(shì)(shi)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料(liao)及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易(yi)指标(biao)适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。

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1、操作方面，银河证券建(jian)议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很(hen)重要(yao)的逻辑链，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交(jiao)额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的(de)风险偏好。

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2、郭明錤称，苹果将头戴式设备视为消费(fei)电子领域(yu)的下一波重要趋势。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产(chan)品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发(fa)时间表已(yi)经确认。

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