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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍🥑💖🧄🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆🩱👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🥿💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🩱。据估算😻🥾🧅👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💘，不仅会对市场走势产生显著影响👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥑💝，是重要的选股方向

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报告指(zhi)出：“愈发谨慎的态(tai)度导致(zhi)经济活(huo)动进一步疲(pi)软(ruan)。由此带来的不确定性可能会影响(xiang)全球大宗商品需求，因为(wei)澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、日前🧡，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💛💟👚👄，力求突破核心技术、响应市场需求🥔🍌。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👜💔🍄，凭技术优势维持大批量销售🩲👜😡，服务国内外客户🍊👙🥻💌。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥒🧄，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度🍉💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞🍅、光学光电子、消费电子🍋🍒💛🍌、运营商💘👙🍄🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾👞🥭；2）中游制造领域👞🩱，部分领域景气度有所回暖🤍😈，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🥬👅🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电💟💛🥾🥑、家具🥥🍒🩰👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；