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🏮行业配置层面🍆🍇🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿👝，善用赔率思维💘💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅💖🍑，分别以25/3/20🥿🩱🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🥦。以月度-季度维度的轮动视角看💌🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠👢👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👝💗、电网设备🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖，资金脉冲加速👛🍇👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒😻，行业层面优选光模块/PCB👝💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👜👙。

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作为行业风向标的贵州茅台（600519）同样未能独善其身，53度500ml飞天茅台的批发价也是一降再降💛🍈🥿。前段时间跌破两千已经是历史低点，然而近日白酒批发平台今日酒价显示👘，飞天茅台批发价跌破1800元大关，远低于四年前接近2900元的高点🥒。

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华西(xi)证券进一步指出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，上周A股成(cheng)交放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显(xian)回(hui)暖并(bing)再(zai)度打(da)开震荡(dang)中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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1、本(ben)週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、6月液晶电视面(mian)板价格月环比(bi)下行，液晶(jing)显示器(qi)价格多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸(cun)液晶电(dian)视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液(ye)晶电(dian)视(shi)面板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格持平(ping)44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平(ping)板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。