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库存端，预计(ji)下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需(xu)平衡边际宽松，预(yu)计港口库存重回累库趋(qu)势。钢厂库存维持(chi)低库存管理(li)，波动区间不大(da)。

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2022 年初，锂电池(chi)原材料价格(ge)暴涨，3 个月(yue)从(cong)每吨 5 万元拔到 50 万元以上(shang)，特斯拉一周(zhou)涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要(yao)跟？前提是他(ta)们(men)确定蔚来(lai)、理想不会涨，但小鹏不(bu)涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态(tai)。如果全公司有一个部门不该支持涨价(jia)，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利(li)更重要，涨(zhang)吧，涨也扛得(de)住。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍎，全面达成协议概率小👜💓、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠🤍👚😻👘。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥔🥭、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💛🍏、保险的投资推荐😈，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持(chi)續改善；

2、7月增量资金或有望温和净流入👛🥦🍍😠🍆，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌，资金面整体宽松👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🥿🥭，ETF净赎回规模收窄🥔🥒🩲👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈🥾👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🥑，结构上融资资金有望延续净流入。