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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)截至目前仍(reng)未披露2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益(yi)嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期(qi)報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)(jin)職履行監督職責(zé)，若(ruo)公司囙(yīn)(yin)前述事項(xiàng)被終(zhong)止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事(shi)會全體(tǐ)(ti)成員(yuán)應負有不可推(tui)卸的灋律(lv)責任。”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭(die)代(dai)、算力基础设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关(guan)产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加(jia)。

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许廷全(quan)：若以海外(wai)衡量中国资产最(zui)常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点(dian)已(yi)有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的全(quan)体股东发出(chu)部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿(yi)股，占ST新潮(chao)总(zong)股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元(yuan)。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。