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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數(shu)“適(shì)(shi)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现(xian)金的方(fang)式购买先导电子科技股份有限公司100%股份(fen)，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴(jian)于(yu)本次重组(zu)事项自筹划以来已历时较长，外部环(huan)境较本次重组(zu)筹划之初发(fa)生了一定变化，公(gong)司与本次交(jiao)易的部分交易对方(fang)就部分商(shang)业条款未达成一致意见(jian)，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事(shi)项。