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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍋🥬🥬🍇。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👘🥕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍅，银行、电信🥭、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧡😻。中长期来看🩲，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👡，定价权逐步转移🥥🩳，未来A/H价差有望收窄。此外🍇，创新药🥭😻、人工智能等领域的技术突破👗🥑🥒🍍，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍏，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👢👠😠🧡，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💋👅🎒，即不超过公司总股本的3%👛🍅。

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周五，美国财政部长贝森特(te)表(biao)示： “有国家向我们(men)提出了非常不错的(de)协议(yi)，但(dan)在特(te)朗普4月2日针(zhen)对特定国家的关税即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到(dao)12个达成(cheng)协议——还有另外(wai)20个重要的(de)贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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2、第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配(pei)资的规范；2010年(nian)4月对房(fang)地产政策的收(shou)紧，货币政(zheng)策(ce)方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了(le)监管力度。