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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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紫光国微公告，2025年(nian)6月27日，公司通(tong)过股份回购专(zhuan)用证券账户以集中(zhong)竞价交易方(fang)式实施了首(shou)次回购(gou)。回购(gou)公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本(ben)週受到機構關(guān)(guan)註程(cheng)度最高的前5大箇(gè)(ge)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、行业表现方面🍆🥻👢，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💟。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍉、美容护理、化学制药等”