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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛👢🧄💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥬👘👅。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🥻😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝👞。在流动性和增量资金方面👛🍉💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🍄👘💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而(er)无论是重股高内在(zai)回(hui)报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还(hai)需(xu)要财(cai)务数据进一步(bu)增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而强化投资者(zhe)对权(quan)重指数(shu)及(ji)优质(zhi)股票自由现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的(de)自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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部分农化制品🍌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍈，相关盈利有望实现较高增长🍍🤬😻🤍👢。其中，硫酸铵价格创近一年新高💕，磷酸一铵价格高位震荡🥥，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位💘💛，R22近一年涨幅超25%💌💌👅，R134a近一年涨幅超45%🤬💯🎒👛。

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斯达半导：披露向不(bu)特定对象发行(xing)可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总(zong)额不超过150，000.00万元，扣除发行费(fei)用后用于车规级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块(kuai)制造项(xiang)目、车规级GaN模块产业化项目(mu)及补充流动资金。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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