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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升😈🌽🤬👿，午后强劲走高！截至收盘😡🍊，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👞，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥬。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市👘，从全球范围看已经具备较高的配置价值💌，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）💓🍏。这意味着对于保险等较大增量资金来源😈🍋🍏👚🍉，若经济不存在进一步大的下行风险👡🥾🩳，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行🍑、资源、消费和制造龙头当中或不难找到💗👘🥝。此外👜👿👗🍌💔，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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多數(shù)投資者(zhe)對(duì)于下週大盤(pán)(pan)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週(zhou)大盤將(jiāng)“震(zhen)盪(dàng)走高(gao)，站(zhan)上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)(zhan)比(bi)環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大盤將(jiang)“震盪下行，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)(yan)3300點”的觀(guān)點比(bi)例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀(guan)點比例(li)爲(wei)15%，環比下降7箇百分點。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄，牛市上半场是金融再通胀🍌🍓🤬😈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑🩰🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👝🥔🍌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、国泰海通证券指出👞🤬，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源👄，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著🤬👅🍅，同时💋👄，叠加25年国内投入重启增长😈👅🍊🌽，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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