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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯(pi)庫存上(shang)行，主要鋼材品種庫存(cun)均(jun)下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行(xing)，天津港(gang)焦炭(tan)庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭(tan)庫(ku)存(cun)、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下(xia)行(xing)。