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本(ben)周（6月23日-27日），国(guo)防军工(gong)板块(kuai)重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語(yu)、波斯(si)語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)空襲(xí)伊(yi)朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)(suo)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)(xi)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政(zheng)治主動(dòng)權(quán)、行動主(zhu)動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌握(wo)在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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（四）节奏上：氧化铝或先试探(tan)之前 70 美(mei)金矿价对(dui)应(ying)的低点，再博弈(yi)矿价(jia)底部。电解铝(lv)或呈现(xian)先(xian)交易需求走弱后交易(yi)政策发(fa)力(li)的 V 型行情。铝合金的行(xing)业(ye)特点(dian)决定了其适合空配，阶段性供需没有明显(xian)矛盾时，其单边走势更(geng)多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘(pan)面定价。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

2、4、策略观点：上半年沥青市场(chang)的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国(guo)洼地，低价资源(yuan)北运导致南(nan)北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽(sui)有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍(reng)存，但年内整体需求表现(xian)不(bu)佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空(kong)裂解价差，关注华南仓单(dan)的变化。