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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请😡👜，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👙🩱。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，氧(yang)化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)(dao)供(gong)給(gěi)過(guò)賸(shèng)格(ge)跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨(yu)季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段(duan)，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘(zhi)的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口(kou)結(jié)束(shu)，疊(dié)(die)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落(luo)，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價(jia)走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低(di)點。海內外低庫(kù)(ku)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)(shun)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若(ruo)齣現(xiàn)超預期，或有進(jin)一步(bu)衝(chōng)高的驅(qū)(qu)動(dòng)。中(zhong)美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢不定，宏(hong)觀不確(què)定(ding)風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅(fu)有走擴(kuò)可能(neng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💔🥦，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭👜。年初以来🥿，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍒🍅💌😠，对政策**的期待💋🩱💞、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩱🍑，都推动了港股市场回暖😡👿。

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1、盈利方面🍄，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡💕💋💌、价格拖累等因素影响🧄🧄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬🥝🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧄🍎👄🥻🎒。结合工业企业盈利👢🥻👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘💖，半导体💌💋😻、光学光电子、消费电子、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🥻🍊🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛🥒，如汽车、光伏💞💖👙🍊🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍💯💖💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🤍、家具、饰品🍈👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑🥝、燃气、电力🥾💓🧅、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🥬🩳🩰🥒，叠加供给刚性或受限💓😡🍅，中报业绩有望边际改善🍇💔。

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