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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中(zhong)长(zhang)期配置性价比凸显。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油(you)、煤炭(tan)等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中(zhong)遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥻💔👿👗🍇，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥿🍌💔，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💌🎒👘。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、赵宪成：我们(men)关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多(duo)成(cheng)熟(shu)、稳定且盈利能力强的(de)互联(lian)网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍋🎒🎒👠，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👅🧅😈，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。