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在特朗普的(de)大力(li)支持(chi)下，“大(da)而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微弱(ruo)优势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议(yi)院(yuan)通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲(chu)下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)(jue)筴思(si)路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)(kai)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近(jin)觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取(qu)先髮製人式，兼(jian)顧(gù)通脹前景與勞動力市場(chang)動態(tài)，在三季(ji)度末至四季度進(jìn)行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指數(shu)下半年或延續震盪(dàng)偏弱格(ge)跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)或在 90-102。

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2、在上个月的(de)月度(du)观点报告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹的(de)态势，并且完(wan)成了(le)多个指(zhi)数的突(tu)破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。