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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技(ji)指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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3、库存：交易所库(ku)存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨(dun)。社会库存方(fang)面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键🥒💕👢💕。信托法起草专家组成员周小明表示🍈💔💗👜，在特殊需要领域引进信托制度🍌🥑，某种意义上就如同对监护人的不信任🥿🍇💝，但受托人又不能简单地替代监护人的职责🍄😈👚，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人🌽、监察人以形成制衡👜👅，这种多层治理结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立🧡🧄，值得进一步探讨。

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1、对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势(shi)的判断认识要更(geng)加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议(yi)对(dui)经(jing)济工作的基调有望更加积极。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👜🍈、政策基调积极💗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥝👝🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜💋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥭🥕。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥒🎒👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👞💛💝👢，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬🥕。