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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再(zai)度浮齣水麵。上(shang)半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上(shang)半年工(gong)業生産(chǎn)價格(ge)咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或(huo)進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股(gu)提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节(jie)奏一致。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧡，美联储降息预期影响港股表现🩱。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌💔。而在21年春节后🍎👗，核心资产泡沫破灭🥬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋🤬🥾👜，恒生指数21年全年下跌-14%👿👝🥒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡🍎🥦，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛👡🩰、煤炭🍍、化工🥥🍒💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍆🍄🧅😻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕🌽👗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔，关注通胀回归的节奏和幅度🍊🥝👡，若价格水平快速回升👙🥥👗🍄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😈🩱🍍😡，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥔👿🧡，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🥑💖🤍😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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