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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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