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对于下阶段货币政策的主要(yao)思路(lu)，2025年(nian)第二(er)季(ji)度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。

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今年(nian)早(zao)些时候，特朗普及其顾问制定(ding)了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减(jian)少(shao)贸易(yi)逆差和消(xiao)除贸(mao)易(yi)壁垒进行谈判。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🥭。对内，再度强调“内需不足”💕，并着重指出“物价持续低位运行”；对外👡，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为😻🥔😠，这将直接影响下半年我国货币政策走向💟🩰。

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