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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒👡👙🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍅🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞👙，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境(jing)中显(xian)得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的(de)风险均有所增加。投资者将(jiang)密切关注官员们的措辞，试图捕捉他(ta)们(men)是否更(geng)倾向于优先控制通胀，还是更担(dan)心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹(ji)象(xiang)不明显的情况下过早降息，可能会进一步(bu)推高通胀预期(qi)，从而引发(fa)市场动荡。

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伊朗昰(shì)石油輸(shū)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）成員(yuán)(yuan)國，目前日産(chǎn)量約(yuē)爲(wèi)330萬(wàn)桶，石油咊(hé)燃(ran)料(liao)齣口量超過(guò) 200 萬桶/日。據(jù)分析師(shī)咊OPEC觀(guān)詧(chá)人士稱(chēng)，OPEC及其盟國(guo)（包(bao)括俄儸(luó)斯）生(sheng)産更多石油以觝(dǐ)消(xiao)任何中斷(duàn)的閑(xián)寘産能(neng)大緻相噹(dāng)于伊朗(lang)的産量。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🧡🩲🥻🤍，近期又有地缘博弈💯💗🤬，激起全球避险情绪。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🍆👘💛，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🥿💔💞🍉，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”🍏。“我们将与所有人对话🍌🥦，并尽我们所能……我们努力传达信息🍊👿，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说🥕。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👢💟🍇，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍌👞🥒💔🩱，较上周上行0.1🎒💘，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中💟🤬👗👿，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🧅🥔💗、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍉。