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附近的吴江路，作为传统美食街🍉🍑🥑👿👛，傍晚时分人头攒动🥑🍍🥑，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💝🤬，人们在路上遛狗、散步、休憩👗👜，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥥。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🥿🩰，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🩳🍄🥭，反而相关产业链的基本面共振更强🍒🥭，持续看好海外算力产业链投资机会👘。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓，善用赔率思维🎒🥝🍊👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍💛，分别以25/3/20👙🍍👝🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔💌🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱👜🧡🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👢💋、风电🥾🥬💯、游戏已陆续兑现外🩲🍒🤬，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）、电网设备🍆、工业金属🍈👗💖💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速🌽👜👛、股债息差性价比进一步降低后👢🩱🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕💕💋。胜率方向，结合估值🥝🥒、拥挤度位置🩲💕💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍑、国产算力链🍍🥕，以及近期明显涨价的存储💞🩳👛💓、小金属。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥬😈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)(ce)引髮諸多不確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、自(zi)2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速(su)冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显(xian)示，2023年初全(quan)面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于“战略调整”。