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🏮行业配置层面🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👜💘👅😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💌，分别以25/3/20💗🎒💕🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💔🥿👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥭、风电🍍🍅💟👙、游戏已陆续兑现外👄🍇🩲💞👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🥥、电网设备、工业金属🍆🍍🥬、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅🥕🍓💯、拥挤度位置🥝🍎💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗👡🥾、小金属。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥾🥑👞🍊，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥭🌽🥝🍓。

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另一个罚单显示🍉💘🍅，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💔🩳🍎。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时🥦💔，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍊🍇。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员😻😈🥔💘。

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2、所(suo)谓价值投资说(shuo)通了就(jiu)是要能理解企业。所有能帮(bang)助你理(li)解企业(ye)的东西都是有用的，但不会有一个(ge)充分条件保证你会投资(zi)。我没啥更好的建议。我一般讲的都(dou)是要有自己不做的事(shi)情(qing)，至于怎么才能(neng)把事情(qing)做对是要靠自己(ji)去摸索的。（2019-06-26）