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中证500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增(zeng)长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于(yu)独立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回(hui)落，焦化(hua)企业(ye)利润多维持盈亏平衡附(fu)近(jin)，预计下半年焦(jiao)炭产量总体(ti)有一定幅(fu)度的减量。需(xu)求方面，1-5月(yue)份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降(jiang)1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭(tan)库存水平有所积累(lei)，钢厂对(dui)于(yu)焦炭(tan)也多次提降，年(nian)内焦炭(tan)价格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国(guo)、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额(e)关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造(zao)成负面影响，下半年随(sui)着粗钢产(chan)量调控政策的执(zhi)行以及终端需(xu)求缺(que)乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位水(shui)平，对(dui)于焦炭价(jia)格仍有一定压制，总体(ti)看下(xia)半年焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动或(huo)对焦炭走(zou)势影响(xiang)加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求(qiu)变化。

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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利(li)或超预期。

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