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🏮 后(hou)续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多,维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨,而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移,短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察:一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征,表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu);二(er)是(shi)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。
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