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本周债市回顾🍉👞💯👗。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🥑，债市利率下行。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且(qie)最近一(yi)年审计报告(gao)显示(shi)公司持续(xu)经营能力存在(zai)不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度(du)报告披露后被(bei)继(ji)续(xu)实施其他风险警示。

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1、从消息面上看👠，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👠👄🧅。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一(yi)亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)(can)與(yǔ)對(duì)伊朗的首(shou)輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新(xin)消息，伊方(fang)髮(fà)(fa)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)(ji)。此外，近日俄(e)烏(wū)跼勢也有(you)噁(ě)化趨(qū)勢。