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市(shi)场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预(yu)期(qi)，但中东地缘局势再次扰动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内(nei)而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核(he)心(xin)因素还是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至(zhi)4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观(guan)察窗口。本次论(lun)坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大(da)金融政策，投资者对(dui)此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💖🥑🎒🍄，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”👜🎒，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩰💔🧅😻，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💔🍅🥾🩰；3💞、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😈，外资流出🥥😡，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍈🥕💗🥾🥻，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制👚🍓🧡，汽车及新屋开工量均较为低迷🧄👙，我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0🎒🍑，但世界大型企业联合会Conference Board指出🌽，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元💛🍎，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论🥝👚。然而👿，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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2、今年涨(zhang)幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。