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我们(men)继(ji)续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚(ju)共(gong)识，更可能需(xu)要等(deng)待基(ji)础层突破，打开应用层突破空间。

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截(jie)至2024年末，存貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)元，2022-2024年存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)備(bèi)分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)1480萬(wàn)元、5380萬元、3150萬(wan)元。若市場(chǎng)需求萎縮(suō)或産(chǎn)品價(jià)格下跌，存貨減值風(fēng)險(xiǎn)將(jiāng)進(jìn)一步上(shang)陞(shēng)。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业(ye)绩预告对A股的影(ying)响(xiang)。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏(pian)好(hao)，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利(li)等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白(bai)银等）或将存(cun)在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会(hui)推高运力成本(ben)，加剧(ju)全球通胀，具有(you)国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行(xing)业占优。风格有(you)明(ming)显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好(hao)。

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风险提示：海外(wai)地缘冲突不(bu)确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定(ding)风险，文中列举的具体(ti)公司仅作(zuo)为复盘梳理、不作为投(tou)资推荐依(yi)据。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🥒😡。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥦🩲，计算机💗🩲💌💋、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💕、33%💓；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💝。