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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流(liu)释放加速的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下(xia)的小(xiao)盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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