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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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