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6月15日(ri)晚(wan)间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家(jia)族内(nei)部股权结构调整及(ji)由(you)此触发的全面要(yao)约收购事宜。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👿🥬🥾🍎，价格低位运行的背景下👝👚🥬，前端的收入和利润难以保证💟🍈🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🩳🍎👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👙🥕🩱；补贴政策推动下🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜🥭👚🥕。③进攻弹性视角下🥭，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈💖🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅💌🥻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽🍍💞👿🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👠🍒🩱、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🥕🥦、通信（算力服务+卫星通信）🩳🧅。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🤬💔🎒🍎。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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2、銀(yín)行后市還(hái)有(you)多(duo)少空間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性(xing)仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有配寘價(jià)(jia)值，銀(yin)行相對(duì)(dui)于大部分行業(yè)(ye)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對(dui)穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。