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展望7月🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡😈👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🎒🥦🍄🥑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑🩱🥾💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍊🍈，我们参考工业企业盈利、库存阶段👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、公(gong)司錶(biǎo)示，本(ben)次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)(yun)行週期提齣(chū)(chu)的，竝(bìng)已做好充(chong)分事前準(zhun)備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩(xiu)工(gong)作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公(gong)司全年生産(chan)經(jīng)營(yíng)計劃的完成(cheng)及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。