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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、谈及工业硅期(qi)货持续上涨的原因，广发(fa)期货分析(xi)师纪元菲认为，主要(yao)是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企(qi)业意外减产的消息(xi)提振了市(shi)场情绪；另一方面，近期焦煤(mei)价格持续上涨(zhang)，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。