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由于每年例如业绩预告🍑、两会👄🥕🍆、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍄，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩰🍑、基础化工💋🍑👢🥥、美容护理、社会服务、有色💝🍑、钢铁等👛🍊🍓。

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资本市场方面🍓🥿，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛💋🎒👗，在上海设立数字人民币国际运营中心🧄🤬；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍉💔🍋👡。

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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈(xiu)钢产量维持高位，仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱(ruo)影响下，国内企业加大(da)出口力度(du)，且为规避潜(qian)在关税政策存抢(qiang)出口行(xing)为，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端(duan)预(yu)计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受(shou)到较大(da)冲击，预(yu)计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态(tai)势，但(dan)同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险(xian)因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语(yu)、波斯语、希伯来语五种语(yu)言发(fa)文表示，尽管美国空(kong)袭伊朗(lang)核设施，伊朗的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫(wei)权都掌握(wo)在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜(xi)还(hai)在继续！”

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