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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会(hui)于6月23日(ri)召开。会议研(yan)究了深化金(jin)融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服(fu)务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银(yin)行(xing)聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发(fa)展。有(you)效(xiao)落实好(hao)各类结构(gou)性货(huo)币政策工具(ju)，扎(zha)实做好金(jin)融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态(tai)化的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务，充(chong)分发(fa)挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融(rong)资的堵点和卡点。着力(li)推动已出台(tai)金融政策措施落(luo)地见效，加(jia)大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产(chan)金(jin)融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水(shui)平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管(guan)理能力和风险防(fang)控(kong)能力。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西(xi)增産(chǎn)(chan)預(yù)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)(qiu)估産(chan)的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高(gao)峯(fēng)期， 開(kāi)搾前(qian)機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘(gan)蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在(zai)5.9-6億噸之(zhi)間，産(chan)餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産(chan)量預(yu)計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年(nian)。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生産(chan)進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍋，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💛💓🍇，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘，仍要回到逻辑驱动的方向👘💟🍊；中长期而言💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。